首单社区商业REITs成功发行
2018-02-12

2月8日,由苏州新建元控股集团限公司作为原始权益人、国内领先的REITs团队中联基金作为总协调人和财务顾问、东吴证券作为计划管理人和推广机构的国内首单社区商业REITs——“中联东吴-新建元邻里中心资产支持专项计划”成功发行。

f448e07415aed5dcb4913117b46a9ac8.jpg 

本次发行吸引了商业银行、证券公司等多家机构的青睐和投资参与。专项计划发行规模为20.5亿元,其中优先级规模14.5亿元,产品期限5年,发行利率5.8%,发行利率及认购倍数明显优于近期发行的同类产品;次级规模6亿元,由新建元及园区战略投资人认购。

作为首单社区商业REITs,中联东吴-新建元邻里中心资产支持专项计划是对民生工程建设的着力探索,更是对十九大报告开篇“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”的积极响应。该产品以分布在苏州工业园区各区域生活圈核心的十处邻里中心为底层物业资产,为国内社区商业资产支持专项计划的先例。通过专项计划产品设计,能够促进优质资产效益不断提高、商业服务质量的不断提升,实现企业可持续发展的良性循环,进一步提升企业核心竞争力与运营服务能力。

 

eb2f4b3334ab798c299dcc2e0ee8774a.png

积极探索创新发展之路、品质生活的创领者——新建元控股集团

专项计划原始权益人苏州新建元控股集团有限公司是中国新加坡合作苏州工业园区所属大型国有企业,资产总规模超过320亿元,是江苏省最大的综合性房地产开发企业之一,主体评级AA+。新建元旗下产业丰富,业务类型多样,运作能力强,拥有成熟的多项持有型物业。新建元集团及旗下企业始终以“建设园区、繁荣城市”为己任,助推园区服务业的全面繁荣。集团旗下覆盖全区的邻里中心为广大消费者提供了多元化的产品服务和高品质体验。

10e768017afce67a30939fd42e8f26d2.jpg

中联东吴-新建元邻里中心资产支持专项计划拓宽了企业融资渠道,为经营性物业资产提供了真正意义上的退出渠道,助力国有企业重资产向轻资产模式的转化、商业模式的转型升级及机制体制创新,为新建元控股实现集商业运营管理、项目物业管理、轻资产管理输出等于一身的复合型业务格局、加强轻资产运作的发展新思路作出了积极实践。

未来,新建元将以塑造城市价值、引领产业创新、助推转型升级为己任,为实践人们的梦想,让生活更加美好而不断前行,矢志成为品质生活的创领者。

 

41cd7f00c6c329b2a83fe1b7f0524d1f.jpg

社区商业的引领者、专业资产运营机构——邻里中心

在借鉴新加坡公共管理先进理念的基础上,苏州工业园区于1998年率先将“邻里中心”概念引入国内,立足于满足人们日常生活所需,集合多种生活服务设施。苏州工业园区邻里中心发展有限公司作为“邻里中心”概念与品牌的先行者,在多年深耕中积累了丰富的运营经验,成为国内佼佼者。“邻里中心”品牌更是被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

本次专项计划底层物业资产分布在居民住宅区中央地带,布局合理,交通便利,配备十二项基础服务功能,业态种类繁多,为运营最为成熟、条件最为优质的资产。

37619c4a7bdc61678db0cf8a9f08aa3a.jpg

 2006玲珑邻里中心

d5c71a8f9d25b9febfc0a5dc3d34c8b3.jpg

2007沁苑邻里中心

f85babff006390a30db82af5d4572dad.jpg

2008翰林邻里中心

f47fcfe4bc49be782786cc47beea1e6d.jpg

2011方洲邻里中心

苏州工业园区邻里中心商业物业管理有限公司,成立于2009年12月,是苏州工业园区邻里中心发展有限公司旗下全资子公司,主要负责“邻里中心”等社区商业系列品牌的运营管理、管理输出、咨询策划等。目前,公司运营项目有18个邻里中心项目,总建筑面积逾60万平方米,每个项目均已成为区域性商业服务亮点,并带动了周边住宅品质的提升。未来,公司将为社区商业提供更专业、更全面、更高品质的商业资产增值服务。

 

9.png

中联基金积极响应政策号召,金融加码提升幸福指数

专项计划总协调人、财务顾问中联基金作为专注于不动产投融资及证券化的专业机构,拥有国内领先的REITs团队,并以高度前瞻性的目光创造了REITs领域的多项第一。专业金融机构通过引入市场化机制,对资产进行招商、运营、业态配比等一系列的研究运作与严格的管理与把控,能够最大化的发掘资产价值,保障产品的良性运作。并通过专业的投后管理,敏锐监测风险点并从主动层面减少或消除潜在风险,实现资产的保值与增值,切实提升资产效益,提升物业运营质量和服务水平,为人民幸福生活助力加码。




分享到