中联基金境外业务布局达到新的里程碑 — 中联盛地成为首家专注于新加坡REITs的发行经理
2020-11-17

近日,中联盛地获得新加坡交易所的发行经理(Issue Manager)认证,成为新交所认证发行经理中,首家专注于房地产投资信托(REITs)和商业信托(Business Trust, BT)的专业机构。这也标志着,中联基金在境外的业务延展达到了一个新的里程碑。


新交所股权资本市场主管Mohamed Nasser Ismail表示,“我们非常高兴中联盛地能够成为我们的认证发行经理。他们在房地产投资信托和商业信托1方面的专业知识,以及在中国的广泛网络,将特别为来自中国上市申请者受益。我们看到外界对新加坡资本市场一直保持着浓厚的兴趣。我们期待着更多境内和区域市场参与者的到来,以加强我们的资本市场生态系统。”


对此,中联基金首席执行官、中联盛地董事何亮宇站在中联基金战略布局的高度表示:“通过我们的附属公司中联盛地在境外的业务延展,我们可以充分利用中联基金在中国不动产市场中发展起来的专业知识和强大的执行力,将依托于实力强劲且诚信的发行企业支持的优质中国资产,通过新交所成熟的S-REITs平台,推上全球舞台。作为中国领先的专注于REITs和其他不动产证券化产品的不动产金融集团,我们希望通过中联盛地作为平台持续为中国不动产业主提供更加全面和具有互补性的国际资本市场服务。”


新加坡是全球房地产投资信托中心之一,是亚洲(日本除外)最大的REITs市场。截至2020年9月30日,共有44只REITs和不动产BT于新交所上市,总市值超过1,010亿新元,约占新加坡总市场市值的13%, 10年的市值年复合增长率为15%。更为重要的是,新加坡是全球最为国际化的 REITs市场,超过75%的新加坡REITs(包括不动产BT)拥有新加坡以外的资产,来源地包括亚太,南亚,欧洲和美国,其中18家新加坡REITs完全由外国资产组成。新加坡成功实现了REIT平台的国际化,成为了国际资产和国际资金的撮合平台,也就成为了中国不动产跨境REITs上市的首选


作为中国领先的REITs专业机构,中联基金长期专注于以REITs为核心的不动产证券化业务,在中国REITs市场占据40%以上的市场份额,排名市场第一公司核心团队持续进行产品创新,囊括国内REITs市场绝大多数里程碑项目。在以不动产证券化为切入点并向两端延伸,布局不动产全业务链条的同时,中联基金也积极着手海外布局,提升跨境不动产证券化业务能力,使客户有多元化的选择,更好地为客户提供集成化的企业解决方案。


中联盛地资本有限公司(GSUM-Titanland Capital Pte Ltd.)作为中联基金旗下位于新加坡的附属公司,依托中联基金在国内不动产市场深耕多年的资源和优势,结合自身在新加坡市场丰富经验,成为中联基金境外业务的桥头堡2018年,作为上市顾问成功协助砂之船集团在新加坡发行亚洲首单奥特莱斯REITs,该项目也被列为中新战略性互联互通金融领域示范项目。砂之船REITs的上市收获了巨大的成功,获得了包括星展银行、瑞信、曼谷人寿、京东、寺库等著名境内外机构投资人的认可和追捧,成功助力砂之船集团重资产盘活,实现集团轻资产战略转型,业务跨越式发展。中联基金和中联盛地目前正在协助其他优质中国企业进行新加坡REITs上市。


中联盛地之前已经获得了新加坡金融管理局认可的豁免公司财务顾问(Exempt Corporate Finance Adviser)资质,为合格投资人,专业投资人和机构投资人提供公司财务顾问方面的金融服务,广泛地为有跨境发行REITs的中国企业提供相关的咨询服务


今年早些时候,中联盛地又进一步取得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照(CMS License),把服务范围扩大到个人投资人,同时在REITs上市、上市前融资并购二次融资等资本市场服务中担任更加积极的角色来主导项目。


中联盛地重视团队建设。团队成员具备优异的背景和丰富的市场经验,核心成员在房地产、金融和法律领域都有显著成就,并全程参与了绝大多数中资企业赴新加坡REITs/BT上市的项目。同时,在中新两国以及东南亚地区,与家族办公室、各重要金融机构、投资机构建立了紧密的合作网络。


此外,中联盛地具有独特的市场定位,聚焦于中国客户跨境发行新加坡REITs,充分运用了自身优势,既与中国大陆客户有文化认同感而且交流高效,又融通中西方文化,兼具对中国不动产市场和西方金融、法制体系的理解和实践。依托中新两国的在地专业化服务团队,根据客户商业模式和市场环境量身定制S-REIT战略定位、上市解决方案和全面系统化的上市流程管理服务。与新交所充分合作,积极在优质中国客户中推广对于新加坡REITs的了解并进行业务拓展。


由于中国不动产对于大多数新交所现有的认证发行经理仍属于较为新颖的REITs资产类别,使得部分认证发行经理对于中国不动产在新加坡REITs的上市保荐熟悉度不太高。有鉴于此,中联盛地向新交所申请了发行经理认证,获得了新交所领导的肯定和认可。而今获得发行经理认证之后,中联盛地在后续的REITs上市项目中可以选择自行担任发行经理来作上市保荐,从而更好的为客户服务。


中联盛地首席执行官黄伊壑表示:“这对于我们和中联基金都是一个极其重要的里程碑。中联盛地看重新加坡作为区域房地产投资信托中心的巨大机遇和潜力,并致力于将更多的中国和全球房地产公司与国际投资者联系起来,利用新加坡蓬勃的资本市场通过创新和高效的解决方案集资金。”


我们期待与监管、市场和业界的全方位广泛合作,让更多的优质中国企业能够通过我们的服务,成功运用跨境发行新加坡REITs这一金融工具服务于企业的中长期战略目标


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